*本系统功能模块、字段参数,均可结合用户实际业务需求调整,可增可减,以达到最佳业务管理流程的体验!
编号 | 模块名称 | 字段参数 |
1 | 客户信息管理 | 客户ID、姓名、性别、手机号码、电子邮件、地址、生日、职业、公司、个人爱好、备注等 |
2 | 联系人管理 | 联系人ID、所属客户ID、姓名、性别、手机号码、电子邮件、职位、备注等 |
3 | 销售机会管理 | 机会ID、客户ID、联系人ID、机会名称、预计金额、预计成交日期、机会来源、备注等 |
4 | 合同管理 | 合同ID、客户ID、联系人ID、合同名称、合同金额、签约日期、合同状态、备注等 |
5 | 任务管理 | 任务ID、所属客户ID、执行人、任务名称、任务描述、截止日期、任务状态、备注等 |
6 | 日程管理 | 日程ID、所属客户ID、提醒时间、日程内容、日程地点、日程参与人、备注等 |
7 | 邮件管理 | 邮件ID、发件人、收件人、主题、邮件内容、发送时间、邮件状态、备注等 |
8 | 产品管理 | 产品ID、产品名称、产品类型、产品价格、产品描述、供应商、备注等 |
9 | 报价管理 | 报价ID、客户ID、联系人ID、产品ID、报价金额、报价日期、报价状态、备注等 |
10 | 客户投诉管理 | 投诉ID、客户ID、联系人ID、投诉内容、投诉日期、处理人、处理结果、备注等 |
11 | 订单管理 | 订单ID、客户ID、联系人ID、产品ID、订单金额、下单日期、订单状态、备注等 |
12 | 发货管理 | 发货ID、订单ID、客户ID、联系人ID、发货日期、发货地址、快递公司、快递单号、备注等 |
13 | 回款管理 | 回款ID、客户ID、合同ID、回款金额、回款日期、回款方式、备注等 |
14 | 售后服务管理 | 服务ID、客户ID、合同ID、联系人ID、服务类型、服务内容、服务日期、服务人员、备注等 |
15 | 知识库管理 | 文章ID、标题、内容、创建日期、创建人、分类、标签、备注等 |
16 | 群组管理 | 群组ID、群组名称、创建人、创建日期、群组成员、备注等 |
17 | 统计分析 | 时间范围、客户数量、销售机会数量、合同数量、订单数量、回款金额、备注等 |
18 | 客户分类管理 | 分类ID、分类名称、创建日期、创建人、备注等 |
19 | 跟进记录管理 | 记录ID、客户ID、联系人ID、跟进内容、跟进日期、创建人、备注等 |
20 | 数据导入导出 | 导入数据、导出数据、备注等 |